許多業務員對於撰寫銷售企劃常試圖呈現所有細節，將自己的發想來源、市調過程、產品內容鉅細靡遺寫在企劃中，希望顧客了解自己的想法。然而投入大量心力，未必能吸引顧客興趣、切中痛點，銷售策略公司Sales Strategy Academy創辦人Marc Wayshak提出五項技巧，幫助業務寫出完美企劃，成功讓顧客點頭答應。
一、幫企劃書「瘦身」
企劃書越厚越有誠意、越能展示能力？事實上，耗費心力寫出40頁的企劃，只會消磨顧客的專注力，因為他們通常傾心於立即就能抓住重點的企劃案。如何幫企劃書「瘦身」？試著先將原企劃中大量的修飾贅詞刪除，再將概念相似、語句重複的段落精簡，必要時可使用架構圖幫助顧客了解整份企劃的脈絡、重點，也可以把文字敘述轉而用表格、流程圖或是對照表表達，使顧客能在短時間內一目了然，完整消化你給的資訊。
二、客製化企劃模板
企劃撰寫時常會出現：同一套模板套用在不同顧客身上，不但同時寄送、提升效率，還能縮減自己工作時間，然而這樣的思維常使顧客覺得不受重視。業務銷售所須技巧與專業建議，應隨產業與銷售對象不同而有差異；不同顧客對企劃書也各有要求，像是金融業者重視數據分析，因此企劃最好能以數字表格呈現；若銷售對象為設計業者，頁面整潔度、設計感、字型等將是提升好感度的關鍵。了解顧客所屬的產業特質及重視要點，客製化企劃模板，才能有效切中顧客的心，提升銷售業績。
三、強調成效
業務最容易犯的錯誤之一就是過於強調產品本身，耗費許多時間試圖從功能面說服顧客，一開始或許能讓顧客認真閱讀企劃內容，然而對顧客而言成效才是最重要的購買關鍵。知道購買後會擁有什麼效益、對生活以及職場有什麼幫助，或是能否提升自我表現，了解顧客真正需求，才是企劃成功的第一步，因此加強企劃的「助攻性」，讓顧客清楚明白他們能夠得到的真正結果。
四、提供三種不同方案
聽過星巴克的錨定效應（anchoring effect）嗎？星巴克為了強調咖啡優於Dunkin' Donuts，將Dunkin' Donuts咖啡杯尺寸大（Large）、中（Medium）、小（ Small）改為Short、Tall、Grande，讓消費者不再以Dunkin' Donuts的咖啡價格作為比較星巴克價格的標準。錨定效應正是指人在做決定之前，容易受先前訊息所影響，而該訊息就猶如錨一般讓你的思維以它作為標準。因此業務向顧客提案時最好能夠提供三種不同價位的選擇，一旦顧客聽到第一種選擇便會在心中拋下定錨，而在此基礎上，另外兩個選項便成為顧客退讓的備案，最後顧客將會從中擇一。對業務而言，提供三種方案不但能直接滿足顧客需求，同時又能防止顧客轉而投向競爭者懷抱。
五、將合約融入企劃中
「這份企劃內容很好，那麼我們下次簽約吧！」、「我很欣賞這份提案！」諸如此類的話語對於業務而言是種肯定，然而隨著時間一過，這樣的肯定反而成為焦慮的原因。企劃內容獲得青睞並不等同顧客買單，想要顧客「說到做到」，可以將合約融入企劃書中，連同價格、付款方式、售後服務等項目都置於企劃書內，比顧客早一步思考，才能真正提升成交率。
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