研究目標客戶後主動接洽、推銷產品並簽訂合約是業務員普遍的銷售流程，但檢討業績成效時，多數人都只等最後的業績數字出來再檢討，忽略了檢討程序應該配合銷售流程同時進行。HubSpot銷售文章撰稿人Aja Frost提醒，一個能全面、客觀檢測銷售過程的衡量標準，能夠幫助銷售員隨時發現自己的弱勢或問題，並進一步提升往後的銷售成效。
銷售過程，分為三個階段
Aja Frost也以銷售的生命週期（Life Cycle Stages）為基礎，提出兩點分析，幫助銷售員分析其在銷售過程的執行成效。
Aja Frost將銷售員與客戶簽訂合約前的銷售過程分為三個階段，分別為「導入階段（lead）」、「機會階段（opportunity）」及「顧客階段（customer）」。導入階段指銷售員向外主動聯繫潛在客戶的過程，銷售員可能透過社交場合、臉書、Email或Linkedln等線上線下管道接觸顧客；機會階段則指銷售員先前聯絡的顧客表現出對公司或產品的興趣，他們可能透過Email或電話聯繫等方式表達想進一步認識或合作的意願；顧客階段則是指銷售員與顧客正式談論交易、簽訂合約的過程。
檢視1：分析「導入期」到「機會期」的轉換率
從聯絡客戶到客戶釋出興趣或合作意願的過程中，銷售員應該檢查「導入期」到「機會期」的轉換比率。如果轉換成效不好，就要分析與客戶接觸的過程是否有瑕疵，傳達的內容是否沒有打到目標客戶的痛點？傳達的管道是否非客戶常用的？或是本來有對產品有興趣的客戶，但銷售員接觸、等待顧客的時間與心力不夠，所以錯失機會？如果轉換成效高，也可以整理聯絡管道及使用的聯絡技巧，以利之後其它銷售的進行。
銷售部門的主管也可用此基準查核銷售人員與客戶的接觸成效，如果成效差，可以檢討團隊鎖定的目標客群是否有誤，或是銷售成員的聯絡技巧需要加強。
檢視2：分析「機會期」到「顧客期」的轉換成效
若是行銷流程走到了「機會期」，除了把握機會拉近與客戶的關係，也要仔細計算「機會期」到「顧客期」的轉換成效。若是轉換率較低，可能要檢查行銷方式是否有要改善之處？行銷人員是否需要更多訓練或模擬演練？若是轉換率較高，可以分析「機會期」的人數是不是太少，是否要擴大主動接觸的人數？
此外，銷售部門的主管也可用此基準，將每位銷售人員的轉換率和銷售團隊平均轉換率對比；如果有銷售人員表現比團隊平均低，可能要加強訓練或提醒該銷售人員。若是有成員表現較好，也可以此鼓勵該成員，間接激勵、提升團隊成員整體的工作意願。
銷售是要投注大量時間與心力的工作，為了避免最後成效不如預期，在工作同時分析每個階段的執行成效，若發現狀況可以即時調整或改正，也有利於分析團隊成員的銷售成效。
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